은광주에 주목할때, 국내, 해외 은광주, 은관련ETF 투자하는 방법

실물 은 가격이 많이 올라 1kg(약 200만 원 상당)을 한 번에 구입하기 부담스러우신가요?
또는 직접 발품을 팔아 실물 은을 구입할 시간적 여유가 없으신가요?
그렇다면 은광주 투자를 강력히 추천드립니다.

실물 은과 현물 은을 통틀어 가장 높은 수익률을 기대할 수 있는 것이 바로 은광주입니다.
은광주는 은 가격 변동에 2배 이상 민감하게 반응하여, 상승장에서 빠른 수익을 노릴 수 있는 매력적인 자산입니다.

국내에서는 ETF·ETN을 통해 간접 투자할 수 있고, 해외에는 안정형부터 공격형까지 다양한 은광주 ETF가 준비되어 있습니다.
현재 은의 대세 상승 사이클이 시작 단계에 있는 만큼, 실물 은 투자도 좋은 선택이지만 더 높은 수익률을 원하신다면 반드시 은광주 ETF를 살펴보시길 권합니다. 이번 기회는 두 번 다시 오기 어려운 은 투자 황금기일 수 있습니다.

은광주 투자, 이제는 주목할 때

[대표 은광주 3종 VS 은 가격]

[배당수익률]까지 함께 보여주는 은광주 3종 vs 은선물 성과 비교표로, SLVP·SIL이 중장기(1Y·3Y) 구간에서 강하고, SILJ는 배당이 가장 높습니다.

‘은광주’란 은(Silver)을 채굴·생산하는 회사의 주식을 말합니다.
은 가격이 오르면, 이 회사들의 매출과 이익이 같이 늘어나 주가도 함께 상승하는 구조입니다.
특히 은광주는 은 가격 변동에 2배 이상 민감하게 반응하는 경우가 많습니다.
예를 들어 은 가격이 10% 오르면 은광주는 20% 이상 오를 수도 있습니다.

물론 반대로 하락폭도 크지만, 상승장에서 빠르게 수익을 낼 수 있는 것이 장점입니다.

은은 금과 달리 산업 수요가 매우 큽니다.
태양광 패널, 전기차, 전자제품 등에서 필수로 쓰이기 때문에,
향후 친환경·첨단 산업이 커질수록 은 수요도 증가합니다.
따라서 장기적으로도 은광주는 성장 잠재력이 높은 투자처입니다.

[대표 은광주 평균 수익율 VS 은 수익율 비교표]

국내에서 은광주 투자하는 방법

국내 증시(KRX)에는 ‘순수 은광주’가 직접 상장되어 있지 않습니다.
국내는 금과 은을 채굴하는 광산업체가 없고 100% 수입에 의존하기 때문인데요.
대신, 국내에서 거래 가능한 ETF나 ETN을 활용해 간접적으로 투자할 수 있습니다.

• 국내 상장 ETF
  일부 원자재 ETF나 글로벌 광산 ETF에 은광주가 일부 포함되어 있습니다.
  장점: 원화로 바로 매수 가능, 환전 필요 없음.
  단점: 은광주 비중이 낮아 수익률이 제한될 수 있음.
• 은 가격 추종 ETN
  은 선물 가격을 추종하는 ETN을 매수해 은 가격 변동에 베팅할 수 있습니다.
  다만 발행사 신용위험이 있고, 은광주와는 직접적인 상관관계가 다소 다릅니다.

국내 은 관련 상장 상품 (KRX 기준)

1. KODEX 은선물(H) ETF (종목코드: 144600)

👉 KODEX 은선물(144600) 실시간 차트 열기

KODEX 은선물(H): 은 현물 가격이 아니라 선물 계약을 추종하는 상품으로 사실상 은광주 종목이라 보기는 어렵습니다
하지만 국내 유일한 은선물ETF상품이라 은투자를 국내에 한정해서 소액으로 투자하시는 분들께 추천드립니다.

• 존재하는 유일한 은 관련 ETF입니다. 트레이딩뷰에서 종목코드로 검색하시면 빠르게 검색 가능.
• 국제 은 선물 가격을 추종하는 상품으로, 직접 은광주 투자와는 다르지만 은 가격 움직임을 따라갈 수 있습니다.
• 국내 주식만 선호하시고 은의 장기 상승을 확신하신다면 꾸준히 투자 하시기 나쁘지 않습니다.

[최근 수익률 도표]

2. ETN 상품 – 레버리지 은 선물 ETN[비추천]

• 은광주 테마 ETF는 없지만, 레버리지 기반 ETN이 일부 존재합니다.
• 예: TRUE Leverage Silver futures ETN (코드: 61) 등입니다.

위험 파생형 투자 상품으로, 단기 시세 차익을 노리는 투자자에게 적합합니다.
다만 변동성이 매우 크고 손실 폭도 확대될 수 있어 장기 투자보다는 단기 매매에만 제한적으로 활용하는 것이 일반적이라 저는 일단 추천드리지 않습니다.

해외 은광주 투자하는 방법

해외 은광주는 미국, 캐나다, 영국 등에 상장되어 있으며, 국내 증권사의 해외주식 계좌를 개설하여 투자 가능합니다. {해외 계좌 개설 방법은 다른 글에서 포스팅 할 예정이니 천천히 따라 오시면 되겠습니다}

 ✔️해외 유명 은 ETF

• SIL (Global X Silver Miners ETF) : 대형 은광주 중심, 안정적.
• SILJ (ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF) : 중소형 은광주 중심, 변동성 크지만 수익률 잠재력 높음.
• SLVP (iShares MSCI Global Silver Miners ETF) : 글로벌 분산형.

 ✔️개별 종목 투자 (티커로 검색)

티커(Ticker)란 한국의 종목코드로 생각하시면 됩니다.
해외 주식·ETF은 티커라는 영문 기호로 종목을 검색하고, 국내 종목코드는 숫자로 검색합니다.
예: SLV(해외), 144600(국내).

• Fresnillo plc (FRES.L, 런던)
• Pan American Silver (PAAS, 뉴욕)
• Wheaton Precious Metals (WPM, 뉴욕)

저는 개별 종목보다 은광주 ETF를 더 추천드립니다.

ETF가 개별 은광주 종목보다 변동성이 낮고, 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 여러 기업에 분산 투자하기 때문에 특정 회사의 악재로 인한 손실 위험이 줄어듭니다. 또한 장기적인 은 가격 상승 흐름을 고르게 반영해, 꾸준히 우상향하는 투자 전략에 적합합니다. 초보 투자자도 복잡한 종목 분석 없이 쉽게 접근할 수 있다는 장점이 있습니다.

해외 은광주 투자 방법

안정형 : 대형 은광주 중심 ETF (SIL) → 변동성 적고 장기 보유 적합.

수익형 : 중소형 은광주 중심 ETF (SILJ) → 은 가격 상승기에 높은 수익 기대.

선택형 : 개별 종목 직접 투자 → 기업 분석과 관심이 많을 때 추천.

✅ 대표 은광주 ETF 3종

1) SILJ —중소형 은광주

명칭 : Amplify Junior Silver Miners ETF → [앰플리파이 주니어 은광주 ETF]

[ 위 차트는 실시간 차트입니다]

SILJ는 은광주 중에서도 중소형 은광산 회사들에 집중적으로 투자하는 미국 ETF인데요.
중소형 은광산 기업 중에서 재무 상태가 우량하고 성장성이 높은 기업들을 묶어서 구성된 상품입니다.
대표적으로 Coeur, First Majestic, Hecla 같은 기업이 포함되어 있습니다.

특징
 ● 은 가격에 매우 민감하게 반응합니다. 은값이 오르면 주가가 크게 오를 수 있지만, 하락 시에는 낙폭도 큽니다.
 ● 변동성이 크기 때문에 상승장에서는 레버리지 상품처럼 수익이 빠르게 커질 수 있습니다.

추천 대상
 ● 단기적으로 큰 수익을 노리지만 변동성(위험)을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.

2) SIL — 중대형 은광주

정확한 명칭 : Global X Silver Miners ETF → [글로벌엑스 은광주 ETF]

[ 위 차트는 실시간 차트입니다]

SIL은 미국에 상장된 ETF로, 세계 여러 나라의 대형·중형 은광산 회사와, 은을 채굴·정제해서 판매하는 스트리밍(판매권) 기업에 골고루 투자하는 상품입니다. 쉽게 말해, 은 산업의 핵심 기업들을 한 바구니에 담아 투자하는 ETF라고 보시면 됩니다.

특징
 ● 다양한 기업에 분산 투자하기 때문에 변동성이 상대적으로 낮습니다.
 ● 장기 보유하면서 안정적인 은광주 노출을 원하는 경우 유리합니다.

추천 대상
 ● 은광주에 투자하고 싶지만 가격 변동 폭이 너무 큰 상품은 부담스러운 투자자에게 적합합니다.

3) SLVP — 글로벌 은광주

정식명칭 : iShares MSCI Global Silver Miners ETF → [아이셰어즈 MSCI 글로벌 은광주 ETF]

[ 위 차트는 실시간 차트입니다]

SLVP는 전 세계 은광산 회사들에 고르게 투자하는 미국 ETF이며, 운영수수료가 낮은 저보수형 상품입니다.
쉽게 말해, 특정 국가나 특정 기업에만 돈을 몰아넣지 않고, 전 세계 여러 은광산 기업에 분산해서 투자하는 방식이에요. 그래서 위험을 줄이면서도 글로벌 은광산 시장 전체의 성장 기회를 함께 가져갈 수 있는 상품입니다.

특징
 ● 글로벌 분산 효과로 위험을 줄입니다.
 ● 총보수가 낮아 장기 투자에 유리합니다.

추천 대상
 ● 투자 안정성을 중시하고, 은광주를 장기적으로 보유하며 전 세계적으로 분산된 포트폴리오를 원하는 분에게 적합합니다.

투자판단 : 대표 ETF 3종 비교표

4) SLV — 은가격에 직접 투자[현물형]

은 가격에 직접 투자하는 ETF – 변동성이 적은 안전형 선택

광산주 투자처럼 급격한 주가 변동이 부담스럽다면, 은 가격을 직접 추종하는 ETF가 더 적합합니다. 이 상품은 은 실물을 보유하거나 은 선물 가격에 맞춰 움직이기 때문에 가격 흐름이 단순하고 변동성이 낮습니다.

• 핵심: 실버 실물 보유에 연동되는 트러스트(현물 추종) → 마이너스보다 변동성 낮음.
• 총보수: 약 0.50%.
• 이 ETF가 맞는 사람: 은 가격 노출은 원하지만, 광산주 변동성은 부담스러울 때.

✅해외 은 ETF 종합 비교

✅[추천순위 — 기준=안정성 위주]

마무리 & 추천

실물 은(1kg 실버바 또는 은 그래뉼)에 직접 투자하는 방법도 있지만, 공급이 원활하지 않고 1kg 이하 구매 시 수익률이 떨어질 수 있습니다.
따라서 매월 몇만~몇십만 원 선에서 은 가격 상승에 꾸준히 투자하고자 한다면 은광주 ETF가 현실적입니다.

은광주는 현물 은의 선행 지표 역할을 하며, 은광주가 먼저 오르고 뒤이어 현물 은이 상승하는 경향이 있습니다.
저 역시 현물 은 가격 흐름을 예측할 때 이 지표를 주의 깊게 살펴왔습니다.

은 투자 현장에서 은의 상승을 직접 확인해 온 만큼, 앞으로도 다양한 투자 방법을 모색할 계획입니다.
은 차트를 매일 관찰하는 습관 덕분에 실패 가능성이 낮다고 생각하지만, 은광주 투자는 처음이므로 신중하게 접근하겠습니다.

앞으로는 SIL(중대형 은광주)과 SLVP(글로벌 은광주 분산형) 위주로 매달 소액씩 꾸준히 투자하며,
매수·매도 타이밍과 관련 소식을 지속적으로 공유드리겠습니다.

📌 현물은보다 수익율이 몇배 높은 은광주에 주목할때
👉https://tinyurl.com/3jmamx3w